L’avantage Gestion de patrimoine TD
Faites croître votre carrière et votre pratique grâce à l’une des marques les plus reconnues et respectées du Canada. À Gestion de patrimoine TD, nos structures de soutien vous permettent de devenir le conseiller que vous voulez être et d’offrir des solutions sur mesure pour répondre aux besoins uniques de vos clients.
Services privés, Gestion de patrimoine
L’offre de Services privés, Gestion de patrimoine TD vous aide, vous et votre équipe, à offrir une expérience client exceptionnelle et à accélérer la croissance de votre pratique. Notre expertise dans la collaboration avec les clients à valeur nette élevée et très élevée fait de nous la société de gestion de patrimoine de choix pour ceux qui apprécient les services et les conseils personnalisés à toutes les étapes de leur vie.
Solutions pour aider vos clients à réussir
Vos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons. Notre objectif est de vous aider à réaliser leurs objectifs financiers au moyen de stratégies de gestion de patrimoine.
Faire croître le patrimoine de vos clients
Notre objectif est d’aider vos clients à réaliser leurs objectifs et leurs ambitions financières. Nous offrons aux conseillers de Gestion de patrimoine TD du soutien de la manière suivante :
- Définition des objectifs de vos clients et création d’un plan de gestion de patrimoine pour les aider à les atteindre.
- Création d’un portefeuille de placement en fonction des besoins et de la tolérance au risque de vos clients.
- Élaboration de stratégies qui répondent aux besoins financiers de vos clients actuels et futurs.
Explorer des stratégies fiscales efficaces
Les conseillers de Gestion de patrimoine TD restent au fait des politiques fiscales pour aider les clients à tirer parti des déductions fiscales. Nous accordons de l’importance aux éléments suivants :
- Structuration des placements et de l’épargne pour aider à réduire l’impôt de vos clients.
- Ajustement des activités commerciales des clients afin de réduire l’impôt à payer.
- Concrétisation de plans pour aider les clients à transmettre leur patrimoine de la façon la plus fiscalement avantageuse possible.
Se préparer aux imprévus
Les clients ne connaissent peut-être pas l’avenir, mais en tant que conseiller, vous pouvez réduire l’incertitude en les aidant à planifier en conséquence. Grâce à l’accès à des équipes de spécialistes, vous êtes en mesure d’aider vos clients en ce qui concerne :
- La conception d’un plan de succession d’entreprise pour assurer la continuité des activités ou la vente de votre entreprise.
- L’évaluation de la couverture d’assurance dont vos clients auront besoin s’ils perdent la capacité de gagner un revenu.
- La préparation d’une procuration afin que vos clients puissent nommer une personne qui prendra des décisions financières ou médicales pour eux s’ils ne peuvent pas les prendre eux-mêmes.
Prendre soin des proches
En tant que conseiller de Gestion de patrimoine TD, vous élaborerez un plan bien réfléchi qui protège la sécurité financière des proches de vos clients. Notre équipe de spécialistes offre son soutien pour les éléments suivants :
- Création d’un plan successoral avec des instructions pour la distribution des actifs de vos clients.
- Recours au bon professionnel pour rédiger des documents juridiques, comme un testament.
- Dons de bienfaisance et construction de l’héritage souhaité par vos clients grâce à la Fondation de dons particuliers.
